Top 10 khoản đầu tư thành công nhất trong sự nghiệp của “nhà tiên tri xứ Omaha” Warren Buffett
Warren Buffett – nhà đầu tư huyền thoại, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway – là một trong những người giàu nhất thế giới nhờ tài đầu tư thiên bẩm, tư duy dài hạn và triết lý đầu tư giá trị nổi tiếng. Suốt hơn 60 năm chinh chiến trên thị trường tài chính, ông đã thực hiện hàng trăm thương vụ đầu tư. Tuy nhiên, chỉ một vài trong số đó đã thực sự định hình nên tên tuổi và gia sản khổng lồ của ông. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm lại những khoản đầu tư đáng chú ý nhất sự nghiệp của Warren Buffett, từ các thương vụ truyền thống cho đến các khoản đầu tư chiến lược mang tính bước ngoặt.
1. Coca-Cola – Tình yêu dài hạn với “nước giải khát quốc dân”
Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988, sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987. Với khoảng 1,3 tỷ USD đầu tư, Berkshire Hathaway đã sở hữu 9% cổ phần của Coca-Cola.
Tính đến nay, Buffett vẫn giữ cổ phần này và thu về hàng tỷ USD tiền cổ tức. Ông từng chia sẻ: “Tôi uống ít nhất 5 lon Coke mỗi ngày. Nếu không tin vào sản phẩm, tôi sẽ không đầu tư vào công ty đó.” Coca-Cola chính là minh chứng cho triết lý “đầu tư vào doanh nghiệp mà bạn hiểu rõ và tin tưởng”.
2. Apple – Bước ngoặt công nghệ ngoài mong đợi
Dù nổi tiếng thận trọng với các công ty công nghệ, Warren Buffett đã khiến giới đầu tư bất ngờ khi bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016.
Tính đến năm 2024, Berkshire Hathaway sở hữu khoảng 915 triệu cổ phiếu Apple, chiếm gần 6% tổng số cổ phần và là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục. Giá trị khoản đầu tư này từng vượt 160 tỷ USD, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Buffett đánh giá cao Apple không chỉ bởi sản phẩm tốt mà còn vì khả năng xây dựng hệ sinh thái khách hàng trung thành – yếu tố hiếm có trong kinh doanh.
3. American Express – Niềm tin vào thương hiệu lâu đời
Năm 1964, khi American Express đối mặt với một vụ bê bối tài chính, giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Trong lúc thị trường hoang mang, Warren Buffett đã nhìn thấy cơ hội. Ông đầu tư khoảng 13 triệu USD, mua gần 5% cổ phần của công ty.
Đây là một trong những thương vụ đầu tư đầu tiên và thành công nhất trong sự nghiệp Buffett, khi cổ phiếu AmEx hồi phục mạnh mẽ sau đó. Đến nay, Berkshire vẫn giữ cổ phần và hưởng cổ tức đều đặn, cho thấy tầm nhìn dài hạn đáng kinh ngạc.
4. Geico – Từ khoản đầu tư ban đầu đến thương vụ thâu tóm toàn diện
Buffett lần đầu mua cổ phiếu Geico (công ty bảo hiểm xe hơi) vào năm 1951, khi còn là sinh viên đại học. Sau nhiều năm theo dõi và đầu tư thêm, đến năm 1996, Berkshire Hathaway mua lại 100% Geico với giá 2,3 tỷ USD.
Geico hiện là một trong những công ty con quan trọng nhất của tập đoàn Berkshire, mang lại dòng tiền ổn định và đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái đầu tư của Buffett.
5. Bank of America – Canh thời điểm vàng hậu khủng hoảng
Năm 2011, giữa bối cảnh khủng hoảng tài chính, Buffett đầu tư 5 tỷ USD vào Bank of America dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi và quyền mua cổ phiếu thường với giá ưu đãi.
Đến năm 2017, ông thực hiện quyền chuyển đổi và trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng này với hơn 1 tỷ cổ phiếu. Đây là một ví dụ điển hình cho khả năng “ngửi mùi máu” của Buffett khi thị trường hoảng loạn, ông lại đầu tư mạnh tay.
6. Moody’s – “Con gà đẻ trứng vàng” trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm
Moody’s – công ty xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới – là một khoản đầu tư lâu năm của Buffett. Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Moody’s từ năm 2000 sau khi công ty này tách ra từ Dun & Bradstreet.
Tính đến nay, Berkshire sở hữu hơn 13% cổ phần Moody’s, một trong những khoản đầu tư mang lại cổ tức ổn định và tăng trưởng giá trị mạnh mẽ.
7. See’s Candies – Mô hình kinh doanh bền vững đáng học hỏi
See’s Candies là một công ty sản xuất kẹo nổi tiếng ở Mỹ, được Buffett mua lại vào năm 1972 với giá 25 triệu USD. Dù quy mô nhỏ, See’s mang lại lợi nhuận đều đặn và trở thành minh chứng cho chiến lược đầu tư vào doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, khách hàng trung thành và biên lợi nhuận cao.
Buffett từng nhận xét: “See’s giúp chúng tôi hiểu được sức mạnh của một thương hiệu. Và đó là bài học đắt giá nhưng quý giá.”
8. BYD – Canh bạc lớn với xe điện Trung Quốc
Buffett đầu tư vào BYD – một công ty xe điện Trung Quốc – từ năm 2008 với số tiền 230 triệu USD, sở hữu khoảng 10% cổ phần.
Ban đầu, quyết định này bị giới đầu tư phương Tây hoài nghi. Nhưng đến năm 2021, khoản đầu tư đó đã tăng giá trị lên hơn 6 tỷ USD. Đây là minh chứng cho khả năng nhìn xa trông rộng và chấp nhận rủi ro có tính toán của Buffett, dù ông vốn không ưa thích các công ty công nghệ cao.
9. Burlington Northern Santa Fe (BNSF) – “Đặt cược” vào kinh tế Mỹ
Năm 2009, Berkshire Hathaway mua lại BNSF Railway, một trong những công ty đường sắt lớn nhất Mỹ với giá 34 tỷ USD. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất trong sự nghiệp Buffett.
Ông từng nói: “Đây là canh bạc vào sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Mỹ.” BNSF đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới logistics và vận tải hàng hóa của quốc gia, mang lại dòng tiền vững chắc cho Berkshire.
10. Kraft Heinz – Bài học về những giới hạn của M&A
Dù không thành công rực rỡ, khoản đầu tư vào Kraft Heinz năm 2015 cũng đáng chú ý. Berkshire và quỹ 3G Capital chi hơn 40 tỷ USD để sáp nhập hai ông lớn ngành thực phẩm. Tuy nhiên, Kraft Heinz gặp nhiều khó khăn trong tái cấu trúc và giảm giá trị thương hiệu.
Warren Buffett thẳng thắn nhìn nhận đây là một sai lầm, nhưng đồng thời cũng là một bài học quý giá về sự giới hạn trong chiến lược M&A và tầm quan trọng của yếu tố văn hóa doanh nghiệp.
Những khoản đầu tư đáng chú ý nhất sự nghiệp của Warren Buffett không chỉ cho thấy khả năng chọn thời điểm, chọn ngành mà còn phản ánh một triết lý nhất quán: đầu tư dài hạn vào những doanh nghiệp tốt với đội ngũ quản lý xuất sắc. Ông không tìm kiếm “lợi nhuận ngắn hạn” mà tập trung vào giá trị bền vững. Trong thời đại đầy biến động hôm nay, triết lý đó vẫn là kim chỉ nam cho hàng triệu nhà đầu tư toàn cầu.